Paso 2 de 9:

Cómo ingresar el Método de Pago en el CRM

Sigue estos pasos en el video para dejar listo tu método de pago y habilitar todas las funciones del sistema.

Despliega las instrucciones haciendo clic en el ícono.

Accede a la configuración

1. Inicia sesión en tu cuenta de CRM My IDX.Marketing.

2. En el menú lateral izquierdo, desplázate hasta el final.

3. Haz clic en “Configuración” (ícono del engranaje).

Entra en el módulo de facturación

4. Dentro de Configuración, selecciona la opción “Facturación”.

5. Presiona el botón “Agregar método de pago”.

Agrega tu tarjeta

6. Ingresa los datos de tu tarjeta de crédito o débito:

- Número de tarjeta

- Fecha de vencimiento

- Código de seguridad (CVV)

7. Haz clic en el botón “Guardar”.

Una vez guardado, tu método de pago aparecerá en la sección "Pagos".

Completa tu dirección de facturación

8. Es muy importante que ingreses tu información de facturación para validar el uso de comunicaciones.

9. Haz clic en el ícono de edición (✎) junto a "Información de facturación".

10. En la ventana que se abre, completa los siguientes campos:

- Nombre completo

- País

- Dirección actualizada (puede ser personal o de trabajo)

- Ciudad

- Estado/Provincia

- Código postal

11. Haz clic en “Salvar” para guardar la información.

Seguridad y transparencia

- Tu información está protegida con altos estándares de seguridad.

- Solo tú tienes acceso a tu billetera dentro del sistema.

Consulta de cargos

Una vez configurado el método de pago, podrás:

- Ver un historial detallado de todos los cargos relacionados con las comunicaciones.

- Hacer seguimiento del consumo y facturación desde este mismo módulo.

¡Listo! Con estos pasos, habrás completado el proceso de registro y habilitado todas las funciones de comunicaciones en tu cuenta de CRM.

¡Seguimos! Ahora toca configurar tu firma digital, conectar calendarios externos e integrar tu email personal.

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