Paso 3 de 9:
Configuración de firma
Aprende a colocar tu firma digital, para que tu comunicación sea más profesional.
Despliega las instrucciones haciendo clic en el ícono.
Accede a tu perfil
1. Inicia sesión en tu cuenta del CRM My IDX.Marketing.
2. En el menú lateral izquierdo, desplázate hasta el final y haz clic en “Configuración”.
3. Luego, dentro del mismo menú lateral, sube un poco y haz clic en la opción “Mi Perfil”.
Habilita la firma
4. Una vez dentro de tu perfil, baja hasta encontrar la sección llamada “Firma”.
5. Activa la opción “Habilitar la firma en todos los mensajes salientes”.
Crea tu firma digital
6. En el campo disponible, puedes:
- Escribir directamente tu firma.
- O usar la función copiar y pegar si ya tienes un formato predefinido.
7. Usa las herramientas de la barra superior para personalizar tu firma:
- Negritas, cursivas, subrayado.
- Agregar imagen (como tu logo o foto).
- Insertar enlaces (como tu sitio web o redes sociales).
- Ajustes de alineación y más.
Guarda los cambios
8. Una vez que tu firma esté lista, baja y haz clic en el botón “Actualizar Perfil”.
Importante:
- Cada miembro del equipo debe realizar este proceso desde su propia cuenta, iniciando sesión con su usuario y contraseña personal.
- De esta forma, la firma será personalizada para cada usuario y aparecerá automáticamente en los mensajes que envíe.
¡Listo! Ya tienes tu firma digital configurada y activa en todos los mensajes salientes del CRM.
Configuración
de calendario
Integrar tu calendario externo para facilitar tu trabajo diario.
Despliega las instrucciones haciendo clic en el ícono.
Accede a tu perfil
1. Inicia sesión en tu cuenta del CRM.
2. En el menú lateral izquierdo, desplázate hasta el final y haz clic en “Configuración”.
3. Luego, sube un poco en el mismo menú y haz clic en “Mi Perfil”.
Entra a la configuración de calendarios
4. Dentro del módulo "Mi Perfil", baja hasta encontrar la sección llamada “Configuración de calendarios”.
5. Verás un apartado llamado “Calendarios conectados”.
Conecta tu calendario externo
6. Haz clic en el botón “Añadir nuevo”.
7. Se abrirá una ventana emergente con varias opciones como:
- Google Calendar.
- Outlook / Microsoft Calendar.
8. Selecciona el calendario que deseas integrar y haz clic en “Conectar”.
Autoriza el acceso
9. Sigue los pasos que aparecerán en pantalla para autorizar la conexión.
Cada proveedor (Google o Outlook) puede tener instrucciones propias.
Importante:
Antes de hacer clic en “Conectar”, asegúrate de que tienes iniciada sesión en la cuenta del calendario (por ejemplo, tu cuenta de Gmail) en la misma ventana del navegador donde abriste tu CRM.
¡Listo! Una vez conectado, tu calendario externo estará vinculado y verás las citas reflejadas en tu CRM de forma sincronizada.
Configuración de
correo electrónico
En este video aprenderás a conectar tu cuenta de correo personal al CRM.
Despliega las instrucciones haciendo clic en el ícono.
Antes de comenzar
Asegúrate de tener iniciada la sesión de tu correo electrónico (Gmail o Outlook) en el mismo navegador donde tienes abierta tu cuenta del CRM.
Esto permitirá que la integración sea más rápida y sencilla.
Accede a tu perfil
1. Inicia sesión en tu cuenta de CRM My IDX.Marketing.
2. En el menú lateral izquierdo, haz clic en "Configuración" (parte inferior del menú).
3. Luego, en el mismo menú, haz clic en "Mi Perfil".
Conecta tu cuenta de correo
4. Dentro de “Mi Perfil”, desplázate hacia abajo hasta la sección “Correo electrónico” (ubicada a la derecha).
5. Aquí podrás vincular tu cuenta de Gmail o Outlook con el CRM.
6. Selecciona el tipo de correo que deseas integrar y haz clic en “Conectar”.
Autoriza la integración
7. Se abrirá una ventana emergente donde deberás:
- Escoger la cuenta de correo que deseas conectar.
- Hacer clic en “Continuar”.
- Activar la casilla “Seleccionar todo” para conceder todos los permisos necesarios.
- Hacer clic nuevamente en “Continuar” para finalizar la autorización.
¡Listo! Tu cuenta de correo estará ahora integrada al CRM.
Opcional: Conecta otras herramientas de Google
Para aprovechar herramientas como Google Ads, Google Calendar, Gmail para marketing, Google Analytics, etc., puedes realizar una integración adicional desde el mismo lugar.
1. Permanece en la pantalla de “Mi Perfil”.
2. En el panel derecho, ubica el módulo llamado “Integraciones”.
3. Haz clic en “Iniciar sesión con Google”.
4. Se abrirá una ventana emergente:
- Selecciona tu cuenta de Google.
- Acepta los permisos haciendo clic en “Continuar”.
La integración estará lista y verás un mensaje indicando que estás conectado.
Seguridad
- Todos los accesos e integraciones están protegidos con protocolos seguros.
- Solo tú puedes ver y modificar las cuentas vinculadas a tu perfil.
¡Listo! Ahora tu cuenta de email está integrada al CRM y puedes comenzar a usarla para enviar correos, automatizaciones y gestionar tus contactos desde un solo lugar.
¡Vamos al siguiente paso! Conoce cómo acceder a las integraciones de pago.
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