Accede al módulo de Contactos

1. Inicia sesión en tu subcuenta del CRM.

2. En el menú lateral izquierdo, haz clic en “Contactos”.

3. Asegúrate de estar dentro de la sección “Listas inteligentes”.

4. En la parte superior izquierda de la pantalla, haz clic en el ícono de “Importar contactos”.

Prepara tu archivo CSV

5. En la ventana emergente, asegúrate de que la opción seleccionada sea “Contactos” (viene por defecto).

6. Haz clic en “Próximo” (abajo a la derecha).

7. Antes de continuar, descarga una plantilla haciendo clic en “Descargar un archivo de muestra”.

8. Abre el archivo descargado con Google Sheets o Excel.

9. Verás una tabla con los encabezados más comunes, como:

- First Name.

- Last Name.

- Email.

- Phone.

Importante:

Debes incluir al menos uno de estos campos: email o teléfono.

Organiza tus datos

10. Ordena las columnas de tu archivo para que sigan el mismo formato de la plantilla (esto facilita copiar y pegar).

11. Si tienes más datos (como ciudad o cumpleaños), agrégalos a la derecha de las columnas existentes.

12. Asegúrate de usar los nombres de encabezado correctos (en inglés y sin errores).

13. Sustituye los datos de ejemplo por los tuyos y mantén los encabezados originales.

14. Una vez lista la tabla, ve a:

- Archivo > Descargar > Valores separados por comas (.csv)

Carga tu archivo al CRM

15. Vuelve al CRM y haz clic en “Cargar archivo”

16. Una vez subido, baja hasta la sección “Elija cómo importar contactos” y selecciona “Crear contactos”.

17. Haz clic en “Próximo”.

Mapea los campos del archivo con el CRM

18. En la ventana de mapeo, el CRM intentará reconocer los encabezados de tu archivo.

19. Verifica que cada columna tenga el estado “Mapeado”.

20. Si algún campo no se detecta automáticamente o deseas asignarlo manualmente:

- Haz clic en el menú desplegable al lado de cada columna.

- Selecciona el campo correspondiente del CRM.

- Asegúrate de que los campos personalizados (como Ciudad o Fecha de nacimiento) ya estén creados en tu CRM.

21. Revisa todos los campos y haz clic en “Próximo” cuando termines.

Verifica y confirma la importación

22. En la pantalla final, verás opciones adicionales como:

- Añadir etiquetas

- Asignar propietario

- Agregar a una lista o campaña

23. Activa la casilla de confirmación que indica que:

- Los contactos te han dado consentimiento

- Han sido contactados durante el último año

- La lista es de origen propio

24. Haz clic en “Iniciar importación masiva”

¡Listo! La importación se procesará automáticamente y los contactos aparecerán en tu Lista inteligente.

Nota:

El tiempo de carga puede variar según el tamaño del archivo. Puedes actualizar la página para ver el progreso.